。
梳理近四年的數(shù)據(jù)也可以發(fā)現(xiàn),市場(chǎng)集中度呈現(xiàn)加速趨勢(shì):
2020年,Top10電池廠商裝機(jī)市占率為91.8%
。
2021年,Top10電池廠商裝機(jī)市占率為92.3%。
2022年,Top10電池廠商裝機(jī)市占率為95%。
2023年1-10月,Top10電池廠商裝機(jī)市占率為97.6%。
2022年以來,頭部電池廠商的市占率的明顯明顯快于2020年-2022年的市占率提升
。
不僅如此,市場(chǎng)集中度加速,頭部電池企業(yè)的集中度亦有分化
。進(jìn)一步拆分
,從Top3、Top5
、Top10以及Top15的市占率提升程度來看:
Top3近四年年均市占率提升近3個(gè)百分點(diǎn)。
Top5近四年年均市占率提升近2.2個(gè)百分點(diǎn)。
Top10近四年年均市占率提升近1.9個(gè)百分點(diǎn)。
Top15近四年年均市占率提升近1.1個(gè)百分點(diǎn)。
Top3以及Top5近四年來市場(chǎng)集中度的提升速度更快,提升幅度也更為明顯。同樣的
,2022年以來,Top3和Top5在2022年以來的市場(chǎng)提升速度也更快
。結(jié)合2022年以來的市場(chǎng)走向可以看到
,近兩年也是鋰電產(chǎn)業(yè)波動(dòng)為明顯的兩年。
2022年行業(yè)經(jīng)歷了空前的產(chǎn)能擴(kuò)張,碳酸鋰價(jià)格也一路飆升到60萬(wàn)元/噸
;之后在2023年,行業(yè)在需求腰斬中集體進(jìn)入去庫(kù)存
,碳酸鋰
、六氟磷酸鋰、三元材料等價(jià)格普遍跌超50%
。
行業(yè)大開大合下 ,對(duì)于上下游擾動(dòng)尤為明顯,包括上下游的采購(gòu)模式
、市場(chǎng)預(yù)期
、利潤(rùn)分配都帶來一系列影響。
這種產(chǎn)業(yè)鏈的劇烈波動(dòng) ,也加速了市場(chǎng)洗牌
。根據(jù)高工鋰電追蹤,在庫(kù)存消化
、產(chǎn)能利用率
、利潤(rùn)率等多個(gè)維度,頭部鋰電廠商的各項(xiàng)指標(biāo)的表現(xiàn)均優(yōu)于腰部及以下的企業(yè)
。
在二季度產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn) ,廠商的產(chǎn)能利用率恢復(fù)速度更快,更能享受到訂單帶來的業(yè)績(jī)回升;在存貨上
,廠商普遍采取靈活
、謹(jǐn)慎的庫(kù)存策略,從一季度到三季度
,整體庫(kù)存消化有序進(jìn)行
,相比部分腰部及以下企業(yè)庫(kù)存消化并不徹底;在利潤(rùn)上
,借助對(duì)上游材料廠商的議價(jià)
,今年一季度到三季度,頭部電池廠商的銷售利潤(rùn)率不斷提升
。
綜合來看,鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷瘋狂擴(kuò)張到產(chǎn)能過剩,經(jīng)歷資本
、機(jī)構(gòu)的蜂擁而上到一二級(jí)市場(chǎng)的集體退潮
,鋰電產(chǎn)業(yè)敘事結(jié)構(gòu)已經(jīng)從講規(guī)模轉(zhuǎn)移到了講質(zhì)量、講性能
。在這個(gè)過程
,頭部廠商憑借品牌、資金
、規(guī)模
、技術(shù)、渠道建立的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大
、穩(wěn)固
。行業(yè)頭部市占率不斷提升背后,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已漸趨穩(wěn)定
。
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